| No. | 曲目 | アーティスト | アルバム |
| 1 | ヴァーボン・ストリート・ブルース | 高田渡 & ヒルトップ・ストリングス・バンド | ヴァーボン・ストリート・ブルース FLCF-22192 1992.11.20(1977) FOR LIFE |
| 2 | 夜汽車のブルース | ||
| 3 | ウイスキーの唄 | ||
| 4 | シグナルは青に変わり汽車は出てゆく | ||
| 5 | G・M・S(グラフィス・マンドリン・ソサエティ) | ||
| 6 | その向こうの | ||
| 7 | ダイナ | ||
| 8 | 猿股の唄 | ||
| 9 | 座蒲団 | ||
| 10 | すかんぽ(哀れな草) | ||
| 11 | リンゴの木の下でドミニクは世界の日の出を待っていた |